Helpcentrum
Antwoorden op de vragen die het vaakst gesteld worden over Protiva.
Bank
- De Bankrobot gebruiken en regels beheren
- Een bankrekening verwijderen
- Een banktransactie afletteren tegen een factuur
- Een handmatige rekening alsnog koppelen via Ponto
- Een transactie wegboeken zonder factuur (categorie kiezen)
- Een verlopen bankkoppeling herverbinden
- Incasso-instellingen configureren (CORE en B2B)
- Meerdere transacties tegelijk op vraagposten boeken
- Overzicht van de bankpagina
- Transacties synchroniseren met de bank
Box 3-aangifte
- Berekening met fiscaal partner in- of uitschakelen
- Een belastingjaar kiezen voor de box 3-berekening
- Ontbrekende WOZ- of marktwaarden opsporen en aanvullen
- Overzicht van portefeuilles die meetellen in de box 3-grondslag
- Vermogen buiten Protiva aanvullen (banktegoeden, overige bezittingen, schulden en rendement)
- Voorkoming van dubbele belasting bij buitenlands vastgoed
- Waarom een portefeuille niet meetelt in de box 3-berekening
- Zekerheid van de gebruikte belastingparameters begrijpen
Relaties
Dashboard
- Aandachtspunten op het dashboard bekijken en opvolgen
- De dashboardtegels begrijpen (achterstallig, bezetting, WOZ-waarde, waarde)
- De inkomstengrafiek en cashflowgrafiek op het dashboard
- De kortverblijfkaart op het dashboard lezen
- De locatiekaart op het Dashboard gebruiken
- De objectentabel op het dashboard bekijken
- De opstartgids doorlopen bij een lege portefeuille
- De overzichtskaart met portefeuillefilter gebruiken in het Totaaloverzicht
- Extra onderdelen op het dashboard bij- of uitschakelen
- Het MJOP-reservesaldo op het dashboard
- Het schakelbord per portefeuille gebruiken in het Totaaloverzicht
- Kerncijfers op het dashboard
Documenten
- Documenten verplaatsen naar een andere map
- Een document archiveren vanuit het postvak
- Een document delen per e-mail
- Een e-mailbron koppelen aan het postvak
- Een postvakdocument doorzetten naar Inkoopfacturen
- Een postvakdocument verplaatsen naar een andere portefeuille
- Favorieten markeren en documenten herstellen uit de prullenbak
- Koppelingen van een document beheren
- Mappen aanmaken, hernoemen en verwijderen
- Opslaggebruik en limieten bekijken
- Vragen stellen over een document met de AI-chat
financings
Inspecties
- De checklist van een inspectie invullen en bewerken
- Een afgerond inspectierapport bekijken
- Een afgeronde inspectie heropenen voor bewerking
- Een inspectie verwijderen
- Een nieuwe inspectie aanmaken of inplannen
- Foto's toevoegen, bekijken en verwijderen bij een inspectie
- Het inspectieoverzicht
- Inspectiegegevens bewerken (type, uitvoerder, datums)
Contracten
Locaties
Vastgoedbeheerders
Berichten
- Bijlagen toevoegen aan een bericht
- De brieftekst aanpassen met de AI-assistent
- Een bericht per post versturen
- Een briefsjabloon kiezen en invullen
- Een conversatie openen en berichten lezen
- Een gesprek koppelen aan een huurder, contract of object
- Een gesprek laten sluimeren
- Een nieuw bericht opstellen en versturen
- Gesprekken archiveren, naar de prullenbak verplaatsen en herstellen
- Gesprekken markeren met een ster
- Gesprekken slepen naar een label of map
- Labels toewijzen aan een gesprek
profile
Objecten
- Belanghebbenden koppelen aan een object
- Boekingen bij een object bekijken
- De kortverblijfkalender gebruiken
- Documenten bij een object uploaden en beheren
- Een object toevoegen
- Een object verplaatsen naar een andere portefeuille
- Een object verwijderen
- Een omgevingsscan uitvoeren
- Een publieke vitrinepagina inrichten
- Inspecties aanmaken en invullen
- Kortverblijf-registratienummers vastleggen
- Kortverblijf-tarieven en seizoenen instellen
- Locatie bekijken op de kaart en in Street View
- Marktwaarde-historie bijhouden
- MJOP (meerjarenonderhoudsplan) beheren
- Objecten bekijken, archiveren en herstellen
- Objecten in bulk archiveren of verwijderen
- Objectgegevens bewerken (adres, kenmerken, waarde)
- Objectgegevens verrijken via PDOK/BAG
- Objectinformatie vastleggen (toegang, codes, veiligheid)
- Rendement en netto huurinkomen bekijken
- Servicekosten beheren
- Tickets (meldingen) bij een object beheren
- WWS / Huurprijscheck uitvoeren
Inkoopfacturen
- Een inkoopfactuur als betaald markeren
- Een inkoopfactuur bekijken in de detailweergave
- Een inkoopfactuur uploaden
- Een nieuwe inkoopfactuur handmatig aanmaken
- Het overzicht Inkoopfacturen
- Inkoopfacturen verwijderen
- Kolommen tonen, verbergen en herordenen in het inkoopfactuuroverzicht
- Meerdere inkoopfacturen tegelijk als betaald markeren
- Notities beheren bij een inkoopfactuur
Herinneringen
- De ouderdomsanalyse per debiteur gebruiken
- Een herinnering per post versturen als e-mail niet kan
- Een herinnering versturen voor één factuur
- Een vordering overdragen aan incasso
- Factuurdetails, vordering en geschiedenis bekijken
- Het aanmaantraject pauzeren of hervatten voor een factuur
- Het aanmaantraject pauzeren of hervatten voor een hele debiteur
- Het debiteurpaneel bekijken en acties uitvoeren
- Rente, Incassokosten en Vaste vergoeding bij een vordering
- Wisselen tussen de weergave Per fase en Per debiteur
Rapportages
- Betalingsoverzicht crediteuren bekijken
- Betalingsoverzicht debiteuren bekijken
- De btw-aangifte genereren
- De rent roll bekijken
- De servicekosten-afrekening bekijken
- Factuuroverzicht crediteuren opvragen
- Factuuroverzicht debiteuren opvragen
- Het borgenoverzicht bekijken
- Het categorieoverzicht raadplegen
- Het exploitatieoverzicht bekijken
- Het rapport Leegstand & bezetting openen
- Het rendementsrapport bekijken
- Het servicekosten-overzicht raadplegen
- Het toeristenbelastingrapport bekijken
- Kosten per crediteur vergelijken
- Omzet per debiteur vergelijken
- Ouderdomsanalyse crediteuren uitvoeren
- Ouderdomsanalyse debiteuren uitvoeren
Rapportages
- Crediteurkaarten in- en uitklappen
- Doorklikken naar een crediteur (relatie) vanuit het factuuroverzicht crediteuren
- Doorklikken naar een inkoopfactuur vanuit het crediteurenoverzicht
- Factuuroverzicht crediteuren exporteren als CSV
- Het factuuroverzicht crediteuren bekijken
- Periode instellen voor het crediteurenoverzicht
Rapportages
- Betalingen buiten de gekozen periode tonen
- Betalingen filteren op wie ze boekte
- Crediteurenbetalingen exporteren als CSV
- Crediteurenbetalingen filteren op soort
- De periode instellen voor crediteurenbetalingen
- Doorklikken naar de inkoopfactuur vanuit een crediteurenbetaling
- Het betalingsoverzicht crediteuren bekijken
Rapportages
Rapportages
Rapportages
- Een periode kiezen voor het exploitatieoverzicht
- Geschatte versus geboekte kosten (rente en VvE) begrijpen
- Het exploitatieoverzicht exporteren als CSV
- Het exploitatieoverzicht filteren op object
- Het exploitatieoverzicht lezen
- Inkomsten per contract bekijken via uitklaprijen
- Netto exploitatieresultaat (NOI) en exploitatiemarge begrijpen
Rapportages
- Betalingen buiten de gekozen periode bekijken
- Betalingen filteren op soort
- Betalingen filteren op wie ze boekte
- De periode van het betalingsoverzicht instellen
- De samenvattingstegels van het betalingsoverzicht interpreteren
- Het betalingsoverzicht exporteren als CSV
- Het betalingsoverzicht lezen
- Vanuit een betaling naar de factuur navigeren
Rapportages
Rapportages
Rapportages
Rapportages
Rapportages
- De WOZ-waardeontwikkeling in de grafiek aflezen
- Doorklikken naar het financieel jaaroverzicht van een object
- Een ander jaar kiezen in het financieel jaaroverzicht
- Het financieel jaaroverzicht exporteren als CSV
- Het financieel jaaroverzicht per maand interpreteren
- Het rendementsrapport exporteren als CSV
- Uitleg over de berekening van rendement en LTV openen
- Wisselen tussen de weergave Slim en Begroot vs werkelijk
Verkoopfacturen
- Aanmaankosten bekijken en beheren
- Conceptfacturen verwijderen
- Een factuur als betaald markeren
- Een factuur versturen of opnieuw versturen
- Een incassobatch aanmaken vanuit de facturenlijst
- Een nieuwe verkoopfactuur aanmaken
- Facturen onderling verrekenen
- Het factuurdetailpaneel gebruiken (PDF, logboek en notities)
- Het tabblad Te incasseren op de verkoopfacturenpagina
- Het verkoopfacturenoverzicht begrijpen
- Ingeplande facturen bekijken en handmatig aanmaken
- Notities toevoegen bij een factuur
Instellingen
- Accountgegevens bekijken
- Betaalcondities beheren
- Boekhouden activeren en configureren
- De pagina Portefeuilles beheren openen
- E-mailinstellingen configureren (afzender, handtekening en prullenbak)
- Eigen brieven openen
- Facturatie-instellingen configureren
- Gebruikers, rollen en toegang beheren
- Herinneringen en aanmaanschema instellen
- Mobiele apparaten bekijken en uitloggen
- Mollie-betaalkoppeling instellen
- Privacy- en AVG-instellingen voor identiteitsbewijzen
- Standaardcontracten beheren
- Vrije velden voor relaties en huurders beheren
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Belanghebbenden
- Een belanghebbende aan een relatie koppelen
- Een belanghebbende uitnodigen
- Gegevens van een belanghebbende bewerken
- Objecten aan een belanghebbende koppelen en ontkoppelen
- Objecttoegang van een belanghebbende bekijken
- Toegang van een belanghebbende intrekken of heractiveren
- Toegang van meerdere Belanghebbenden tegelijk intrekken of heractiveren
- Wat is een belanghebbende en waarvoor gebruik je het
Huurders
Tickets
Tools
Boekhouden
- Aansluiting met de subadministratie controleren
- Beginbalans vastleggen bij het inrichten
- Boekhouden activeren
- Boekhoudmodi: facturatie, meelopend en leidend
- Dagboeken, proefbalans en balans openen
- Een verschil wegboeken met een correctieboeking
- Historie inboeken tijdens het inrichten
- Journaal leidend maken
Rapportages
support
Rapportages
Rapportages
Boekingen
- Boekingdetails en prijsopbouw bekijken
- Een boeking annuleren
- Een factuur aanmaken vanuit een boeking
- Een gast uitnodigen voor de app
- Externe kalenderfeeds ophalen (iCal-synchronisatie)
- Kortverblijf activeren als er nog geen Verhuureenheid is
- Overlappende aanvragen beoordelen
- Werk rond een verblijf bekijken en inplannen
Werkopdrachten
- Berichten uitwisselen via de voortgangsdraad
- De herkomst van een werkopdracht bekijken
- De werkopdrachtenlijst en tabbladen bekijken
- Details van een werkopdracht bekijken
- Een werkopdracht afronden en de sleutelkastjecode verdraaien
- Een werkopdracht bewerken
- Foto's en video's bij een werkopdracht bekijken en uploaden
- Handmatig werk inplannen