Notities en activiteiten bij een relatie beheren
Op het tabblad Acties van een relatie kun je notities toevoegen, vastmaken en verwijderen. Zo houd je een chronologisch overzicht van alle contactmomenten.
Een notitie toevoegen
Ga naar Relaties;
- klik op de relatie waarvoor je een notitie wilt toevoegen;
- open het tabblad Acties;
- typ je tekst in het veld onder Notitie toevoegen;
- klik op Notitie toevoegen om de notitie op te slaan.
Een notitie vastmaken of losmaken
- Klik bij de gewenste notitie op Vastmaken om de notitie bovenaan te markeren, of op Losmaken om de markering te verwijderen.
Een notitie verwijderen
- Klik bij de gewenste notitie op Verwijderen.
De knoppen E-mail versturen en Taak aanmaken zijn nog niet beschikbaar en worden in een toekomstige versie toegevoegd.