Documenten bij een relatie beheren

Op het tabblad Documenten van een relatie kun je bestanden uploaden, bekijken, delen, verplaatsen en verwijderen. Zo bewaar je alle relevante documenten direct bij de juiste relatie.

Een document uploaden

1. Ga naar Relaties;

2. Open de relatie waarvoor je een document wilt uploaden;
3. Klik op het tabblad Documenten;
4. Klik op Document uploaden;
5. Klik op het uploadvlak om een bestand te kiezen;
6. Selecteer het gewenste bestand op je computer;
7. Kies het documenttype in het veld Type;
8. Klik op Document uploaden om het bestand toe te voegen.

De weergave wisselen

1. Klik op de knop Raster of Lijst naast de uploadknop om te schakelen tussen raster- en lijstweergave.

Een document bekijken, delen, verplaatsen of verwijderen

1. Klik op een document om het detailvenster te openen;
2. Gebruik de acties in het detailvenster of het contextmenu van het document:
   1. Downloaden — download het bestand naar je computer;
   2. Delen — deel het document per e-mail;
   3. Verplaatsen — verplaats het document naar een map in het archief;
   4. Verwijderen — verplaats het document naar de prullenbak.

Een verwijderd document gaat eerst naar de prullenbak. Daar kun je het herstellen of definitief verwijderen.