Het debiteurpaneel bekijken en acties uitvoeren
Het debiteurpaneel toont alle openstaande facturen van één debiteur op één plek, inclusief de totale vordering, de status per factuur en de mogelijkheid om het aanmaantraject voor de hele klant te pauzeren of te hervatten.
Het debiteurpaneel openen
Ga naar Herinneringen;
- Schakel de weergave naar Per debiteur;
- Klik op de ⋯-knop rechts van de debiteurrij die je wilt bekijken.
Wat je in het paneel ziet
Bovenaan staat de naam van de debiteur, het type (Huurder of Relatie) en het e-mailadres. Daaronder zie je drie samenvattingen: het totaal Openstaand bedrag, het Totaal te vorderen (hoofdsom plus rente en kosten) en de huidige Status met de hoogste fase van de aanmaanladder. Onder de samenvatting staat de factuurlijst met per factuur het factuurnummer, de fase, de vervaldatum, de status en of de factuur meegaat in de eerstvolgende verzending.
Acties vanuit het paneel
- Om het aanmaantraject voor alle facturen van deze debiteur te pauzeren, klik je op de pauzeknop rechtsboven in de header, vul je een reden in en klik je op Pauzeren;
- Om een gepauzeerd traject te hervatten, klik je op de hervat-knop op dezelfde plek;
- Om een individuele factuur te bekijken, klik je op de betreffende factuurrij in de lijst — het factuurdetailpaneel opent;
- Om een herinnering te versturen voor deze debiteur, klik je op de verzendknop onderaan het paneel.
De verzendknop is alleen zichtbaar als er minstens één factuur klaar is om te versturen. Bij een gedeelde portefeuille met alleen leesrechten zijn de actieknoppen verborgen.
