Het factuurdetailpaneel gebruiken (PDF, logboek en notities)
Wanneer je een factuur selecteert in het overzicht, opent rechts een detailpaneel met een PDF-voorbeeld, het logboek en notities. Zo bekijk je alle informatie zonder de lijst te verlaten.
Het detailpaneel openen
Ga naar Verkoopfacturen;
- Klik op een factuurrij in de lijst — het detailpaneel opent rechts met de naam van de ontvanger, de status en de belangrijkste factuurgegevens in de kop.
Tussen de tabs wisselen
- Klik op het tabblad Voorbeeld om de factuur-PDF te bekijken;
- Klik op het tabblad Logboek om de tijdlijn van gebeurtenissen te zien — zoals aangemaakt, bewerkt, verzonden, herinneringen en betalingen;
- Klik op het tabblad Notities om interne notities te lezen of toe te voegen;
- Klik op het tabblad Aanmaankosten om de aanmaankosten te bekijken — dit tabblad verschijnt alleen wanneer er een herinnering is verstuurd.
Acties vanuit het detailpaneel
- Klik op Verzenden (bij een concept) of Opnieuw versturen (bij een al verzonden factuur) om de factuur te versturen of opnieuw te versturen;
- Klik op Bewerken om de factuur te bewerken — deze knop is niet beschikbaar voor creditnota's;
- Klik op Markeer betaald om de factuur als betaald te markeren — deze knop verschijnt alleen bij openstaande facturen;
- Klik op Ga naar relatie om naar de gekoppelde huurder of relatie te navigeren;
- Klik op Sluiten om het detailpaneel te sluiten en terug te keren naar de volledige lijst.
Het zoekveld en het tabfilter in de zijlijst links werken onafhankelijk: je kunt zoeken en filteren terwijl het detailpaneel open is, en een andere factuur selecteren zonder het paneel te sluiten.
