Overzicht van de bankpagina
Op de Bank-pagina beheer je al je bankrekeningen en verwerk je transacties. Je ziet in één oogopslag welke mutaties nog afgehandeld moeten worden en welke al gekoppeld zijn.
Waar vind je dit
Ga naar Bank;
Rekeningtabs
Bovenaan de pagina staat een tabbalk met al je bankrekeningen. Elke tab toont de naam van de rekening en — als er nog mutaties te verwerken zijn — een badge met het aantal. Klik op een tab om die rekening te openen.
Rekeningkop
Onder de tabbalk verschijnt de kop van de geselecteerde rekening. Hier zie je het IBAN, het actuele saldo en (bij een gekoppelde rekening) het tijdstip van de laatste synchronisatie. Rechts staan de acties voor die rekening: synchroniseren, bewerken, koppelen of verwijderen via het actiemenu.
Transactielijst
Onder de rekeningkop staat de transactielijst. Transacties zijn gegroepeerd per dag en tonen de tegenpartij, een eventuele omschrijving, het bedrag en de verwerkingsstatus. De statusbadge geeft aan of een mutatie nog te verwerken is, deels gekoppeld, volledig gekoppeld of zonder factuur geboekt. Klik op een transactie om het afletterpaneel te openen.
Filters en zoeken
Boven de transactielijst vind je een zoekbalk, een statusfilter en extra filteropties. Met de statusfilter wissel je tussen alle mutaties, verwerkte mutaties en nog te verwerken mutaties. Via het filtermenu kun je filteren op soort boeking (bijschrijving of afschrijving) en op wie de mutatie heeft verwerkt (handmatig of de Bankrobot). Daarnaast kun je een datumbereik instellen. Actieve filters verschijnen als chips naast het zoekveld en zijn individueel te verwijderen.
Bulkselectie
Bij nog te verwerken mutaties verschijnt een aanvinkvak. Vink meerdere mutaties aan om ze in één keer op vraagposten te boeken. Zodra er mutaties zijn aangevinkt, verschijnt een bulkbalk met het aantal geselecteerde mutaties en de actie om ze gezamenlijk weg te boeken.
Lege staat
Als er nog geen bankrekeningen zijn toegevoegd, toont de pagina een lege staat met de uitnodiging om je eerste rekening toe te voegen.