Relaties bekijken, toevoegen en verwijderen
In het overzicht Relaties beheer je al je zakelijke en particuliere relaties. Je kunt relaties zoeken, toevoegen en verwijderen.
Een relatie zoeken
Ga naar Relaties;
- Typ een naam of e-mailadres in het zoekveld.
De lijst wordt direct gefilterd op je zoekterm.
Een nieuwe relatie toevoegen
- Klik op Nieuwe relatie;
- Kies het type relatie: Bedrijf of Persoon;
- Vul de gevraagde gegevens in en klik op Opslaan.
Na het opslaan kun je op de relatiepagina adressen, contactpersonen en documenten toevoegen.
Een relatie verwijderen
- Klik op de relatie die je wilt verwijderen;
- Klik op het driepuntsmenu rechtsboven;
- Klik op Verwijderen;
- Bevestig de verwijdering door nogmaals op Verwijderen te klikken.
