Een belanghebbende aan een relatie koppelen

Door een belanghebbende aan een relatie te koppelen beheer je adres-, IBAN- en betaalgegevens op één plek en kun je de partij op facturen gebruiken.

Belanghebbende aan een relatie koppelen

1. Ga naar Belanghebbenden;

2. Klik op de belanghebbende die je wilt koppelen;
3. Klik op Koppel aan relatie in het paneel Gekoppelde relatie;
4. Kies hoe je de koppeling wilt maken:
   1. Een bestaande relatie koppelen:
      1. Zoek en selecteer een relatie in het veld Bestaande relatie;
      2. Klik op Koppelen.
   2. Een nieuwe relatie aanmaken:
      1. Klik op Nieuwe relatie aanmaken.

Na het koppelen verschijnt de knop Open relatie waarmee je direct naar de relatie navigeert.